Die Nachfrage zeigt deutlich: Das Thema Erben und Schenken bewegt viele Menschen. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Frank Jermis von JERMIS – Strategische Finanzberatung durften wir bereits zum dritten Mal einen Live-Vortrag zu diesem wichtigen Thema halten.
Das große Interesse und die zahlreichen Fragen haben erneut gezeigt, dass viele Vermögensinhaber und Vermögensinhaberinnen frühzeitig Klarheit schaffen möchten – bevor wichtige Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen.
Erben und Schenken rechtzeitig planen
Wer Vermögen übertragen möchte, sollte sich nicht erst dann mit dem Thema beschäftigen, wenn eine Übergabe unmittelbar bevorsteht. Eine frühzeitige Nachfolgeplanung eröffnet deutlich mehr steuerliche und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und hilft dabei, Vermögen langfristig zu sichern.
Im Mittelpunkt unseres Vortrags stand deshalb die Frage:
Wie gelingt eine Vermögensübertragung möglichst steuerschonend und gleichzeitig im Sinne der eigenen Familie und der persönlichen Ziele?
Dabei haben wir zahlreiche Praxisbeispiele vorgestellt und gezeigt, welche Stellschrauben häufig übersehen werden.
Diese Themen standen im Fokus
Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Impulse unter anderem zu folgenden Gestaltungsansätzen:
- steuerliche Freibeträge optimal ausschöpfen
- Vermögen generationenübergreifend erhalten
- Immobilien frühzeitig und strategisch übertragen
- Wertpapierdepots sinnvoll in die Nachfolgeplanung einbinden
- Kunstinvestments als Bestandteil einer ganzheitlichen Vermögensstrategie betrachten
Gerade die Verbindung aus steuerlicher Gestaltung, finanzieller Strategie und praktischen Beispielen sorgte für viele Aha-Momente und einen intensiven Austausch.
Gute Gespräche entstehen nach dem Vortrag
Besonders wertvoll waren die persönlichen Gespräche im Anschluss an den Vortrag. Viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, individuelle Fragen rund um Erbschaftsteuer, Schenkungen, Immobilien oder ihre persönliche Vermögensnachfolge mit uns zu diskutieren.
Denn keine Vermögenssituation gleicht der anderen. Genau deshalb braucht es keine Standardlösungen, sondern eine Strategie, die zu den eigenen Zielen und zur familiären Situation passt.
Vermögensnachfolge ist mehr als eine steuerliche Frage
Eine gute Nachfolgeplanung bedeutet weit mehr als die Reduzierung von Steuern. Sie schafft Klarheit, vermeidet spätere Konflikte und sorgt dafür, dass Vermögen im Sinne der nächsten Generation erhalten bleibt.
Wer frühzeitig plant, gewinnt Zeit, Handlungsspielräume und die Möglichkeit, Entscheidungen bewusst zu treffen – statt später darauf reagieren zu müssen.
Erben und Schenken ist deshalb keine Entscheidung für morgen. Sondern eine Entscheidung, die heute den Grundstein für die Zukunft legt.
Nächster Termin: 19.11.2026 – jetzt Platz sichern
Unser nächster Live-Vortrag zum Thema „Erben & Schenken – Vermögenserhalt über Generationen aktiv gestalten“ findet am 19.11.2026 statt.